2023年，极兔速递在港交所成功上市，8家头部快递企业中7家登陆资本市场，上市快递企业整体实力持续增强。2023年，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.0，上市快递企业占主体地位，是快递市场重要的参与主体，其发展水平很大程度上体现了行业的发展趋势。
▍规模实现较快增长，彰显韧性与活力
2023年，6家上市快递企业（不包括京东物流）合计完成快递业务量1185亿件，同比增长超过20%，比行业增速快1个百分点，占全国快递市场的份额达89.7%，接近九成，同比提高0.7个百分点。
6家上市快递企业净增量超200亿件，创历史新高，对全国快递业务量增长的贡献率达93.5%，为行业快速增长做出了积极的贡献。从增速来看，上市快递企业业务量增速整体快于非上市企业增速。2023年，6家上市快递企业中有4家增速超过20%，高于行业整体增速，成为行业增长的亮点。从增长动力来看，传统电商稳健增长，天猫和京东增速趋稳，直播电商和社交电商等新模式快速增长。快递增长动力更趋多元化，传统电商仍是快递业务的主要来源之一，但新型电商的占比快速提升，直播电商所产生的快递业务量占全部快递业务量的比重超过两成。
图片2020-2023年6家上市快递企业快递业务量增长情况
根据招商银行研究院数据显示，“通达系”快递业务来源中，阿里（淘宝+天猫）占比37%、拼多多占比30%、抖音快手及其他占比28%，拼多多和抖音等对快递业务增长的贡献率持续提升。直播带货所展现出强大的导流能力在持续巩固，未来一个时期，仍将保持较快的增长速度，为快递市场量的合理增长注入强劲动力。总体来看，上市快递企业发展基本面向好，增长动力强劲，市场增长空间广阔，行业仍然处于大有可为的战略机遇期。
图片 “通达系”电商快递订单来源结构
▍投资意愿强烈， 重资产化趋势增强
2023年，主要快递企业加大基础设施建设，加强分拣处理能力、综合运输能力和产业服务能力，供给能力和水平明显提升。加强枢纽和产业园区建设，加快分拣中心自动化升级。
图片部分快递企业基础设施建设情况
2023年，顺丰物流产业园、物流中心等关键场地资源土地面积达16,696亩，在100多个中转场及集分站投入或升级自动化设备，累计投入自动化设备超630套。中通拥有99个分拣中心，累计投入自动化分拣设备464条。京东物流在青岛、昆山、兰州等城市新增6个亚洲一号智能产业园，新增100多个仓库，仓储网络管理面积新增200万平方米。加强自主运力建设，优化路由网络，提升综合运 输效能。2023年，顺丰运营全货机超过100架，新增9架自有全货机。京东6架全货机常态化运行，航空货运线路超过1000条。中通自营干线运输车辆超过1万辆，高运力车辆占比超过九成。主要快递企业固定资产快速增加，顺丰、中通、京东固定资产较2018年均增长了2倍多，企业重资产化趋势增强。
图片2018-2023年部分快递企业固定资产投资变化情况（亿元）
▍注重技术研发应用，创新驱动效率提升
2023年，主要快递企业加快先进技术研发与应用，提质增效成效显现。
其中，顺丰和京东研发投入居行业前列，2023年顺丰和京东研发投入分别为33.6亿元和36亿元，占其营业收入的比重分别为1.3%和2.2%，研发投入强度远高于行业平均水平。顺丰拥有4637名研发人员，生效中及申报中的专利4093项，软件著作权2490个。其中，发明专利数量占专利总量的59.3%，入选国际组织榜单《世界物联网排行榜》、知名媒体榜单《财富最具影响力物联创新榜》等荣誉奖项。顺丰沉淀了覆盖供应链全场景、全要素和全能力的科技产品和解决方案，助力各行业客户打造高效响应的现代化供应链体系。京东物流拥有4600名研发人员，授权的专利和软著超过4000项，其中涉及自动化和无人技术专利超过2000项。京东打造了覆盖供应链全环节的物流科技软硬件产品矩阵，在仓储环节将数智化能力与日常运营结合实现仓库内品类机构布局优化，在分拣环节推广自研自产的自动化分拣设备提高作业效率等，有效提升存储坪效、拣货效率等。中通快递自动化设备投入和流程优化，单位运输成本和单位分拣成本分别下降11.5%和20.1%。从企业运行实践来看，科技推广应用加快行业效率变革、动力变革和质量变革，增强了行业高质量发展的动能。
图片2018-2023年顺丰研发投入规模变化情况 （亿元）
▍持续拓展服务，行业经济效应显现
2023年，主要上市快递企业依托寄递网络，拓展智能仓储、冷链、现代供应链等业务，向综合物流服务提供商升级。加快布局现代供应链，增强全产业服务能力。
顺丰聚焦九大高增速、高潜力细分行业，根据行业供应链各环节需求，提升行业供应链业务开发能力并实现卡位，全年供应链及国际业务实现不含税营业收入599.8亿元。京东聚焦家电家具、汽车、服装、3C和生鲜等行业提供一体化供应链解决方案，2023年，一体化供应链客户收入达815亿元，其中外部一体化供应链客户收入314亿元。
快递企业发展供应链可以节约大量仓储成本和流通成本，因此快递从服务C端用户向B端用户延伸，发展现代供应链的潜力巨大，这也是快递企业做大做强的必由之路。快递模式推广至其他领域后，加速其他领域的整合和进步。2023年，顺丰在快递、零担快运、同城即时配送、国际业务、冷运、供应链等领域的规模在国内排名第一，在细分领域的影响力持续提升。新业务占比持续提升，成为快递企业业务增长的亮点。新业务体量较小，增长速度明显高于快递的增速，成为增长的亮点。2023年，顺丰快运、即时配送、冷链及医药业务营业收入同比分别增长18.5%、12.6%和19.7%，均高于其总体营收增速。
▍加快实施快递出海，从服务国内向服务全球升级
随着境外市场需求的释放和快递企业综合服务能力的持续增强，上市快递企业加速全球服务网络布局，通过建设海外仓、自建网络、合作加盟、开通国际全货机航线等多种方式快速延伸服务网络，取得了阶段性的成效。
2023年，国际/港澳台快递业务量累计完成30.7亿件，同比增长52.0%，比行业增速高32.6个百分点，成为行业增长的亮点。主要快递企业加快海外网络布局，顺丰国际快递、货代及供应链业务覆盖97个国家及地区，国际小包业务覆盖202个国家及地区，海外自营和联营门店超8000个，全货机国际发货量超22万吨，散航国际发货量超33万吨。京东在全球拥有近90个保税仓、直邮仓和海外仓，总管理面积近90万平方米，在欧洲、美洲、大洋洲和东南亚布局自营海外仓，布局以海外仓为核心，由海外仓网、国际转运枢纽、跨国运输网络和当地运配网络组成的全球供应链网络。增强服务功能，提升全链路服务能力。
顺丰加强航空网络规划和重点国家地区的空侧场地获取及口岸清关能力建设，全球自营及代理清关口岸约70个，国内AEO高级认证资质牌照增加至9个，提升进出口清关及端到端服务能力。京东物流开通4条国际全货机航线。与关联产业融合更加紧密，协同实施“走出去”战略。快递企业国际化服务内容从过去支撑产品“走出去”，向伴随产业协同“走出去”和支撑产业全球布局转变。2023年，我国跨境电商进出口2.38万亿元，同比增长15.6%，占外贸进出口比重达5.7%，是对外贸易发展的一个重要力量。
图片2020-2023年跨境电商进出额增长情况 （万亿元）数据来源：海关总署
其中出口1.83万亿元，同比增长19.6%。顺丰、京东等快递企业服务领域从跨境电商向服务全球供应链延伸，寄递渠道将逐步成为国际物流的重要通道。（作者系国家邮政局发展研究中心战略规划研究部主任）
本文内容刊详见《物流时代周刊》2024年5月第一期，未经许可，不得转载。
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